Curso de Coda para CRM
En este curso de Coda aprenderás a crear tu propio CRM a tu gusto utilizando Coda para gestionar clientes, proyectos, finanzas y lo que necesites.
¿Qué aprenderás?
- Qué es un CRM y cómo funciona
- Qué es Coda y para qué sirve
- A estructurar un CRM a medida para tu proyecto
- A utilizar Coda para crear un CRM
Lecciones
1. Introducción a Coda 00:11:49
En esta lección veremos qué es Coda, la herramienta que nos permitirá hacer realidad nuestro CRM de una forma simple y sin saber programar.
2. Estructurando el sistema de gestión 00:10:06
Ahora que ya sabemos de qué trata la herramienta, vamos a estructurar nuestro propio sistema de gestión. Veremos qué necesitamos que haga la herramienta y en qué partes tenemos que dividir el CRM.
3. Creando las tablas maestras 00:28:01
Nuestro sistema necesitará tener una base de datos, y en esta lección veremos cómo podemos crear las tablas que necesitamos para almacenar la información.
4. Introduciendo fórmulas en las tablas 00:27:00
Coda trabaja de forma matricial (no es como una hoja de cálculo). En esta clase veremos cómo podemos crear fórmulas para las tablas maestras y cómo manejarlas.
5. Creando las vistas personalizadas 00:25:08
Una vez tenemos las tablas de la base de datos hechas, vamos a crear una serie de vistas para poder visualizar la información de forma resumida y sencilla.
6. Sistematizando el área financiera 00:28:49
Poder tener el control de nuestras finanzas es vital para un buen sistema de gestión. En esta clase veremos cómo podemos estructurar el área financiera para tener siempre controlado nuestro dinero.
7. Cómo integrar Coda con otras apps 00:08:19
Ahora que ya sabemos utilizar Coda, veremos cómo podemos integrar otras herramientas con nuestro sistema, de forma que siempre tengamos toda la información actualizada.
8. Integrando Coda con Zapier 00:14:05
No podía faltar la integración con Zapier, el software de automatización por excelencia. En esta clase veremos cómo podemos automatizar un montón de procesos dentro de Coda con Zapier.
9. Terminando de configurar los ajustes 00:10:32
En esta lección seguiremos viendo los ajustes más avanzados de la herramienta, de forma que podamos personalizar más nuestro sistema de gestión.
10. Creando un dashboard personalizado 00:18:14
En esta última lección aprenderemos a crear un cuadro de mando personalizado con tablas y gráficos, de forma que podamos ver toda la información más relevante del negocio en una única pantalla.
Herramientas
Coda
Una herramienta increíble que te permite hacer documentos interactivos
Este curso es para ti si…
Quieres crear tus propias bases de datos
Coda es una herramienta que nos permite hacer más cosas que una hoja de cálculo. Si quieres crear tus bases de datos y tener almacenada la información de tus clientes de forma eficiente para poder gestionarla después, Coda es una herramienta que te vendrá genial.
Quieres automatizar procesos administrativos
Como veremos en el curso, y mediante la ayuda de herramientas externas y de Zapier, con Coda podrás automatizar gran parte de la introducción de datos en tu sistema, ahorrándote tiempo.
Quieres aprender a usar una herramienta nueva
Coda es una herramienta aún poco conocida, pero que tiene mucho potencial. Aprendiendo a usar esta herramienta podrás solucionar muchísimas situaciones que te serían más complicadas con una hoja de cálculo o un documento normal.
BONUS
Contenido basado en mi propio sistema de gestión
Este curso de Coda lo hemos hecho basándonos en el sistema de gestión que nosotros mismos utilizamos en la academia. Podrás crear tu propio sistema de gestión a tu gusto.
Preguntas Frecuentes
¿Podré hacer el curso de Coda si no tengo conocimientos?
Puedes hacerlo, pero quizás te es un poquito complicado al principio. Antes de hacerlo, te recomendamos que hagas primero el curso de G Suite y el de Hojas de cálculo de Google, aunque puedes hacer este primero si lo prefieres.
¿Necesitaré algo para aplicar lo que veamos en el curso de Coda?
Necesitarás una cuenta de Coda. Puedes crear una cuenta gratuita para ir probando lo que vemos en el curso, y si te convence, pasarte a la de pago para usar tu sistema de gestión.
¿Podré gestionar mi negocio con Coda?
Depende del tipo de negocio que tengas, pero con Coda puedes hacer auténticas locuras. Si quieres ver qué se puede hacer antes de hacer el curso, puedes ir a la galería de documentos de Coda (de los propios creadores) para que te inspires y veas lo que se puede hacer.
¿Hago este curso de Coda o el de Hojas de cálculo de Google?
Si ya eres un usuario avanzado y te manejas muy bien con las hojas de cálculo, puedes hacer el curso de Coda sin problemas. Si aún te cuesta desenvolverte con una hoja de cálculo (fórmulas, macros, automatizaciones, informes…) quizás Coda te resulte un poco complicado al principio, por lo que en ese caso te recomendaría que empieces por las hojas de cálculo.
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